跨境电子商务:阿里巴巴、苏宁都在抢滩的领域

2020-09-08 14:54:02 原创 4

2019年9月,阿里巴巴与与网易达成战略合作,阿里巴巴以20亿美元收购网易旗下跨境电商平台网易考拉,并更名为“考拉海购”;拼多多跨境电商业务2019年4月上线,其后更与亚马逊合作,参与到“黑五”活动;2019年6月苏宁收购家乐福中国,对接苏宁国际供应链,布局跨境电商零售业务。2019年国内几大巨头纷纷加码跨境电商业务,但你们知道什么是跨境电商吗?为什么会受到如此多平台的重视?

一、跨境电子商务概述

1、定义

跨境电子商务属于电子商务的一种业务类型,本质上是利用计算机软硬件、互联网以及移动互联等信息技术实现跨关镜商品和服务的交易、支付结算以及商品的报关、检疫检验、仓储与跨境物流送运于一体的国际商业活动。

与一般传统国际贸易相比较,它具有以下特征:

(1)平台化。企业作为撮合大量生产商和采购商与客户进行交易的平台,并提供订单服务、支付结算、报关、仓储与跨境物流等服务,大部分并不实际生产和提供商品和服务。例如亚马逊、Wish、天猫国际、网易考拉、海囤全球等。

(2)小批量。平台通过吸引众多企业和个人消费者注册登记,形成流量,实现企业与企业(B2B)之间、企业与消费者之间(B2C)、消费者与消费者(C2C)之间产生交易,这类单体交易的批量通常比较小,再通过长尾、小批量但大流量汇总实现平台层面的大量交易来实现盈利。

(3)线上化。从店铺开设、装饰、选品、采购、定价、市场推广、数据分析、客服、订单、支付结算、仓储、报关、检疫检验、国内物流到跨境物流等环节基本上可全程线上通过计算机与网络技术实现全链条交易,而非通过线下流程完成交易。

(4)高效率。因为整体是通过信息技术完成全交易流程,所有交易环节更加标准化、系统化、自动化与流程化,更少人工干预,因此交易效率更高。

2、业务模式

如下图所示,尽管理论上可以按照下述方式进行划分,但企业实际经营过程中会更加复杂,例如很多大型平台既有B2B,也有B2C,既做出口跨境业务,也做进口跨境业务,既有自营平台,也有自营+第三方平台协同经营的,不能一概而论,所以,下面的分类仅作为参考。

图表1:跨境电商业务类型

3、国家政策变化

按照跨境电子商务业内提法,2013年是跨境电子商务发展元年,从那之后不断有国家政策推出来支持跨境电子商务的发展,归集起来,表现为以下几个方面:

(1)完善跨境电子商务进出口涉及的跨国家部门和其他企业机构协同,建立“一站式窗口”综合服务体系。主要包括对跨境电商进出口业务涉及的海关监管、报关、清关、检验检疫、进出口税收、支付结算、外汇收结汇等环节服务的整合与协同。

(2)大力发展外贸平台和外贸综合服务企业的建设。外贸平台例如批发展示中心、专卖店、“境外仓”,也包括进口博览会等大型外贸展示会议;外贸综合服务企业主要是在政策上扶持国内大型跨境综合服务企业的发展,扩大外贸进出口。

(3)支持海外仓建设。将海外仓视为跨境电商发展趋势,推动跨境电商积极开展“海外仓”的建设活动。

(4)跨境电商税收政策。多次修订跨境电商零售进口商品相关进口税、增值税和消费税等税收政策。

(5)大力推动跨境电商综合服务区试点工作。2017年由10个试点区域扩容至15个。

图表2:跨境电子商务近年来的国家支持政策

二、跨境电商的发展特点

(一)整体发展

1、发展阶段

(1)1999年-2003年的起步阶段。1999年马云创建阿里巴巴开始,此阶段跨境电商只起到整合商品与服务信息,撮合双方交易的作用。此阶段跨境电商进出口交易规模较小,跨境电商交易规模占进出口总额的比重比较少(渗透率),到2003年底渗透率不超过3.5%,跨境电商交易规模达到2500亿元人民币。

(2)2004年-2012年的缓慢发展阶段。2004年敦煌网成立,实现了商品与服务的在线交易,此后渗透率开始缓慢地稳步提升,跨境电子交易在进出口贸易中的重要性也逐渐凸显,到2012年,渗透率已经达到8.6%,交易规模更是达到了2.1万亿人民币。

(3)2013年-至今的规范发展阶段。2013年被视为跨境电商发展元年,13年国家发布各类支持跨境电商发展的政策大大促进了跨境电商的快速发展,13年当年跨境电商渗透率就达到了12.2%,此后渗透率更是大幅度增加,跨境电商在对外贸易的重要性更加凸显,到2018年渗透率已接近对外贸易总额的三成,总额更是高达9万亿,对稳定外贸更是起到举足轻重的作用,而2018年8月《电子商务法》的颁布,2019年1月1日的正式实施,也同步将跨境电商的发展纳入到正式与规范发展的道路中。

图表3:跨境电商的发展阶段(数据来源:国家统计局、网经社-电子商务研究中心)

2、增长变化情况

跨境电商的发展,2003年以前大部分是给对外贸易提供增量增长,尽管其增速大幅高于对外贸易整体增速,主要也是因为其本身量级小,暂不构成对原有传统对外贸易的替代;

但2004年以后,跨境电商的增速与对外贸易整体增速大小时有交替,发展趋于同步,但已经表现出对传统对外贸易的部分替代,尤其是2009对外贸易总额下滑16.3%,但跨境电商交易规模则大幅增长21.4%,已经明显体现出对传统对外贸易的替换作用。

除2010年以外,跨境电商交易增速一直大幅领先于对外贸易增速,除了本身的增量增长外,跨境电商对于传统外贸交易已经表现出巨大的替代效应,其渗透率更是稳步提升,跨境电商对于稳定外贸增长,已经起到越来越重要的作用。

因此,2013年及以后,国家也出台更多政策支持跨境电商的发展,尽管2013年以后,跨境电商交易增速逐步放缓,但其交易规模则大幅增加,其在国民经济中的作用也更加重要。

图表4:跨境电商交易规模与进出口交易规模增速变化对比情况(数据来源:国家统计局、网经社-电商大数据库)

此外,2010年及以后,智能手机开始逐渐占据主流,移动端的电子交易也开始起步,其后移动端的电商交易规模也逐步起来,尽管目前手头上没有跨境电商移动端数据,但我们可以看看整体电商与移动电商的交易规模比较情况:

图表5:移动电商与电商整体的对比情况(数据来源:网经社-电商大数据库)

由此可见,移动电商发展也是非常迅速,其在电商交易的重要性也越来越大,尤其是B2C和C2C端的业务中,通过移动端进行交易的比重会更大。这个趋势肯定也会体现在跨境电商交易当中。

(二)交易模式

整个跨境电商交易中,B2B交易模式仍占据绝对主要地位,但B2C业务的重要性也开始逐渐凸显,其占整体跨境电商的比重一直稳步提升,到2018年已经达到了16.8%,其重要性自然不可低估。如上所言,B2C业务从顾客角度而言更倾向使用移动终端进行交易,因此移动终端的发展对跨境电商也越来越重要。

图表6:跨境电商交易模式占比情况(数据来源:网经社-电商数据库)

(三)进出口

1、出口

(1)渗透率情况

与整个跨境电商交易规模相比较,对外出口业务的电子化更加显著,跨境电商出口占对外出口的比重明显高于跨境电商交易规模整体,这说明进口业务电子化出口业务而言略低一些。

数据显示,1999年起步缓慢发展以来,跨境电商出口业务占出口业务比重(出口渗透率)也逐渐缓慢提升,但在2008年以前都维持在6%左右,进入到2009年以后开始稳步提升,到2012年底达到出口渗透率达到14.4%;2013年以后更是大幅提升,一路快速发展,到2018年出口渗透率更是高达43.3%,整个跨境电商出口规模达到了7.1万亿人民币。

图表7:跨境电子商务出口渗透率变化情况(数据来源:国家统计局、网经社-电子商务大数据库)

(2)增长变化情况

跨境电商出口增长变化与跨境电商整体交易变化趋势大同小异,大家可以参考前面跨境交易整体变化情况来比较。

图表8:跨境电商出口变化情况(数据来源:国家统计局、网经社-电商大数据库)

2、进口

(1)渗透率情况

与出口相比,进口的发展要相对慢一下,到现2018年为止进口渗透率仅15.2%,跨境电商进口总额仅1.9万亿人民币,与2018年跨境电商出口总额7.1亿人民币以及出口渗透率43.3%比起来,相对要弱很多,但同时也意味着跨境电商进口业务有着巨大的潜力,这也是为什么包括阿里巴巴、拼多多、苏宁国际进行大型并购,并购的对象大体上属于进口业务单元,它们其实是在进口业务端做战略布局,而且,随着中国经济的持续发展,以及以消费拉动经济增长的转型,未来不管是对外进口规模还是跨境电商的进口都还有很大的发展空间,所以19年以来很多跨境电商都在积极布局进口业务,包括建立“海外仓”,包括国际物流基础设施建设,都是准备在发展进口业务方向做好准备。

图表9:跨境电商进口渗透率变化情况(数据来源:网经社-电商大数据库)

(2)增长变化情况

与出口比起来,跨境电商进口增速除了2004年与对外进口增速持平外,各年份均高于对外进口总体增速,且一直保持一个非常高的增速,2018年尽管跨境电商出口增速下滑至13.7%,但跨境电商进口仍达到了26.7%的增速,换言之,跨境电商进口仍然有着非常大的潜力,是企业战略布局的重心。

图表10:跨境电商进口增长变化情况(数据来源:国家统计局、网经社-电商大数据库)

(3)市场格局

根据网经社统计,跨境进口电商中第一梯队是网易考拉(现在更名为考拉海购),京东旗下的海囤全球以及淘宝旗下的天猫国际。第二梯队则包括洋码头、唯品会、小红书、聚美和极速免税店。第三梯队包括蜜芽等公司。

图表11:2018年跨境进口电商市场格局情况(摘自网经社报告)

3、跨境电商进出口结构变化

下图是2010年以来跨境电商进出口结构变化情况,我们可以看到2010年跨境电商进口仅占到8%,到2018年则达到了21%,但与进出口总额的结构比起来,跨境电商的进出口比重中,进口仍有很大的发展空间。

图表12:跨境电商进出口结构情况(数据来源:网经社-电子商务数据库)

三、几点结论

1、跨境电商对于稳定国家对外贸易活动的重要性越来越大。这些年跨境电商对外贸易渗透率越来越高,18年出口渗透率达到了43.3%,进口渗透率达到了15.2%,这些数据已经凸显了跨境电商对稳定对外贸易的重要作用。

2、国家采取各项措施支持跨境电商的稳步发展。13年以来,国务院及各部门不断推出各项举措来促进跨境电商交易的便利化,18年、19年《电子商务法》的颁布与实施更是将跨境电商纳入到了规范经营之下,以后跨境电商的发展会进入到一个新阶段。

3、跨境出口电商业务仍然重要,但进口电商潜力更大。跨境出口电商渗透率达到43.3%,业务占比达到79%,总额达到7.1万亿人民币,跨境电商出口业务毫无疑问占据非常重要的地位。跨境进口电商渗透率15.2%,业务占比21%,总额1.9万亿人民币,与出口业务相比相对弱,但也意味着进口业务有着非常大的增长潜力,特别是随着中国经济的不断增长,国民收入的不断增长,进口业务有着更高的发展潜力可供跨境电商企业来挖掘。

4、B2B业务依然重要,但B2C业务发展颇具潜力。B2B业务占到了跨境电商业务的83.2%,B2C业务占到了16.8%,B2B业务对于跨境电商业务的稳定发展具有决定性作用,但B2C业务则具有巨大的潜力,尤其是在移动终端不断发展的今天,B2C业务代表了未来的发展方向。

5、未来5G、物联网、区块链技术将推动跨境电商进一步发展。跨境电商高度依赖互联网以及移动互联技术,而随着未来5G和物联网技术的成熟应用,跨境电商业务还会有更进一步的发展,业务效率会更高,体验会更好;而区块链技术的发展,则会降低交易摩擦,提高交易成功概率。以上技术能够促进跨境电商实现进一步的发展。

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